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每周必读:一牛财经周度回顾与展望

回顾过去一周,美英法三国对叙利亚首都大马士革发动空袭令本周开局就笼罩在地缘政治风险之下,但是叙利亚战情并未如先前市场预期得那样持续扩大。但是贸易摩擦却未见好转迹象,美国宣布对中兴实施禁售处罚,中美贸易争端的主战场转向科技领域,国内一片望“芯”兴叹。中美贸易方面剑拔弩张,朝鲜半岛局势却进一步好转,金正恩宣布同意停止核试验和导弹试射。

展望未来一周,叙利亚局势和中美贸易摩擦进展情况仍然是市场关注焦点。地缘政治方面,还需要关注朝韩领导首次峰会。此外,欧洲央行和日本央行将先后公布新一期利率决议,需重点关注。经济数据方面,美国GDP、PCE数据也将影响市场走势。

一周重要事件回顾

1.普京警告西方轰炸叙利亚行动 美国或暂停对俄罗斯追加制裁

上周六美英法联合对叙利亚发动了袭击,以报复叙利亚政府疑似使用化武袭击平民百姓。对此,俄罗斯总统普京周一(4月16日)发表重磅警告称,如西方军队“违反联合国宪章”进一步袭击叙利亚,国际关系将陷入“混乱”。特朗普再次“炮轰”中俄,令市场担忧货币战爆发的可能。白宫发言人桑德斯日内最新表示,白宫正考虑对俄罗斯实施额外的制裁。据外媒称,俄罗斯将在不久的将来决定反制裁措施。但北京时间周二,华盛顿邮报报道,特朗普据称将暂停对俄罗斯实施更多的制裁措施。

2.特朗普炮轰中俄在美国加息之际“玩货币贬值游戏”

美国总统唐纳德·特朗普指责中国和俄罗斯为了支持经济扩张,故意让本国货币贬值,占美国经济的便宜。而在此三天前,美国财政部在最新的报告中并没有将任何国家裁定为汇率操纵国。但特朗普周一却在推特上表示,中国和俄罗斯正在玩他所谓的“货币贬值游戏”,而美联储却在加息。特朗普写道:“不能接受!”美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)周二表示,特朗普总统希望确保中国不会再次开始操纵人民币汇率。努钦在接受CNBC采访时表示,这是对中国和俄罗斯贬值货币发出的警告。中国让人民币贬值,他们动用了大量外汇储备来实际支持人民币。特朗普总统希望确保他们不会改变计划,他一直对此有所关注。

3.美国禁止国内企业向中兴通讯出售零部件 中美科技冷战开幕

美国官员周一(4月16日)表示,美国商务部已禁止该国企业在七年内向中国电信设备制造商中兴通讯售零部件,因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后,与美国政府达成的协议。根据禁令条款,美国企业不能直接或者通过其他国家向中兴通讯出口芯片组等商品,立即生效。针对美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止令,中兴通讯20日在深圳总部举行新闻发布会。中兴通讯董事长殷一民说,美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态,对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害,中兴坚决反对。据华尔街日报最新报道,美国商务部允许中兴通过“非正式程序”提供额外的证据。报道称,美国商务部一名高级官员透露,周五晚上官方机构已经批准中兴通讯想要提供更多信息的请求。这名官员称,根据官方规定,中兴通讯并没有提起行政诉讼的权利,但美国官方已同意随后通过非正式程序接受这些证据。不过该官员同时表示,“不认为暂缓制裁是适当的”。目前尚不清楚,接受更多证据的决定是否会为美国监管机构与中兴之间的和解提供机会。

4.目标虽已触手可及 OPEC与俄罗斯找到了继续减产的理由

导致油价承压三年的库存过剩几乎已经完全得到了清理,但是部分主要产油国并未因此举杯庆贺,而是找到了继续减产的理由。石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯之前达成的历史性协议取得了极佳的效果,已经完成了97%的过剩库存清理目标。然而,沙特能源大臣哈立德·法利赫表示,由于另外一项重要的目标--提高石油和天然气生产投资--仍然远未达到,限产措施应当继续。他说,油价从目前的三年高点进一步上涨并没有什么可以令人恐惧的。法利赫最重要的盟友、俄罗斯能源部长Alexander Novak也赞同,协议设定的初始目标--库存回归五年均值水平--已经触手可及,但并不意味着必须停止减产。“我们有目标,但没有严格的决策公式,比方说:‘已经达到零了,所以任务就完成了’,”Novak周五在该集团于沙特吉达会议的开幕式上告诉记者。

5.特朗普推文炮轰“油价被人为推高!” 遭众怼

4月20日晚间,美国总统特朗普在其Twitter上发文痛批近期油价飙升是由“人为”原因造成的,“这没好处,也不可接受!”特朗普批评称,“这看起来又是OPEC的把戏。包括海上满载的石油运输船舶在内,在石油产量依旧处于记录高位的情况下,油价却在‘人为的’推动下高企,这是没有好处的,也是不可接受的!”受此消息影响,油价短线急挫。针对特朗普的批判,沙特油长随后给予回应称,“没有人为抬高油价这件事,油价由市场决定。”此外,包括俄罗斯油长以及伊拉克油长在内的官员也纷纷回应称油价没有人为推高。

6.美国3月房屋开工和工业生产增长,零售销售反弹

美国3月住宅建设增幅超预期,因多户住宅建设反弹,但独栋屋建设疲弱,表明可供销售的房屋严重短缺的状况可能会持续。商务部称,3月房屋开工增长1.9%,经季节调整后年率为131.9万户。2月数据被上修至房屋开工降至129.5万户,而不是之前报导的下降至123.6万户。美国上月工业生产稳固增长,因寒冷天气提振公用事业产出,且矿场产出急升。报告凸显经济潜在增长势头,尽管在连续三季快速增长后,预计第一季增长放缓。美联储称,3月工业生产增长0.5%,2月曾跳升1.0%。公用事业产出急升3.0%,矿业产出增长1.0%。但制造业产出仅增长0.1%,2月曾急升1.5%。美国商务部则是公布,3月零售销售较前月增加0.6%,2月数据未修正,仍为下降0.1%。1月数据修正为下降0.2%,初值为下降0.1%。家庭购买汽车和其他高价商品,带动3月零售销售反弹,结束此前连续三个月下跌的势头。

7.美联储官员释放继续渐进信号

纽约联储主席杜德利周一表示,美联储将继续沿着渐进加息的道路前进,除非通货膨胀率出现大幅上涨。周三,他又重申支持渐进加息,他称,美联储并没有到急于加快加息的地步,美国贸易和财政政策的不确定性是加息面临的两大挑战。达拉斯联储主席卡普兰发表讲话表示,十年期国债收益率在2.85%限制了美联储的加息空间,预计今年共将加息三次,明年或许更多次,而美联储主席鲍威尔可能会继续渐进加息。

8.美联储部分官员鹰声嘹亮

波士顿联储主席罗森格伦在波士顿接受彭博采访时表示,美国劳动力市场可能会进一步紧缩,通胀会稍有爬升,美联储或需要进一步收紧政策。面对美国经济的强劲增长,美联储可能需要至少再加息三次。美国克利夫兰联储主席梅斯特北京时间周五(4月20日)早间表示,美联储今明两年应继续加息,以防止经济过热和金融稳定性风险上升。

9.国务院批复《河北雄安新区规划纲要》:高起点规划、高标准建设 严禁大规模房地产开发

周五,国务院批复《河北雄安新区规划纲要》,纲要提出,要创造“雄安质量”和成为推动高质量发展的全国样板,建设现代化经济体系的新引擎,坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,坚持生态优先、绿色发展,坚持以人民为中心、注重保障和改善民生,坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉,符合党中央、国务院对雄安新区的战略定位和发展要求,对于高起点规划、高标准建设雄安新区具有重要意义。

10.英国第一季零售销售较前季下降0.5%,3月通胀率意外降至一年低位

英国截至3月的三个月零售销售录得一年来的最大季度跌幅,因异常寒冷和降雪天气让购物者呆在家中。3月零售销售比前月下降了1.2%,降幅大于预期。第一季零售销售较2017年第四季下降0.5%,为自2017年第一季以来的最大季度跌幅。此外,英国3月消费者物价指数(CPI)同比涨幅降至2.5%,创一年来新低,且低于2月及路透调查预估的2.7%涨幅。第一季CPI同比升幅平均为2.7%,低于英国央行2月预估的2.92%。截至2月的三个月失业率虽意外降至4.2%,创1975年5月以来最低,但同期平均每周薪资所得较上年同期增长2.8%,持平于截至1月的三个月,不及路透调查预估中值的增长3.0%。

11.英国行总裁卡尼淡化5月升息预期,认为数据“好坏掺杂”

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)淡化5月升息的普遍预期,指称今年还有“其他会议”。他向英国广播公司(BBC)

新闻频道表示,不希望太专注在精确的时间上,而是更偏向对大方向的把握,而英国应为“接下来几年进行几次加息”做准备。他称,“数据面良莠不齐...我们将冷静地坐下来,纵观全局…5月初时(英国央行货币政策委员会下次会议)会有一些不同的观点,但我们也知道今年还有其他会议。”

12.美日峰会结束,美日同意加强贸易磋商

北京时间周四早间,美国总统特朗普与日本首相安倍晋三召开了联合发布会。特朗普表示,美国将与日本对贸易不平衡局面采取一些措施。特朗普还称,期盼在几周后与金正恩会面。特朗普重申希望对美日贸易不平衡的问题采取行动。他表示,希望与安倍晋三共同协作以减少美国对日本的贸易赤字,解决措施中包括让日本购买更多美国军事设备和其它产品。日本首相安倍金三计划向特朗普寻求美国对欧洲、加拿大等国那样的豁免。特朗普表示,如果美日两国能达成相应的安排,将讨论在钢铁和铝关税上给予日本豁免。在与日本首相安倍晋三在佛罗里达举行的联合新闻发布会上,特朗普表示,将在未来几周内会见金正恩,他表达了对美朝对话的信心。

外汇市场

本周初,美元指数一度大跌,但跌势很快得以扭转。叙利亚战情并未如先前市场预期得那样持续扩大,贸易摩擦也未拖累其上扬。美国经济数据仍旧保持相对强健,带动美国公债收益率上扬,从而对美元构成支撑。

美元指数本周终盘收高0.58%,重新回到90整数大关上方,并创两周新高90.477。战争没有对市场造成太大震撼,市场又重新回归基本面,探索各地未来的利率走向,利差题材再度成为市场的主宰。

贵金属市场

本周,现货黄金收跌0.73%至1336.36美元/盎司,未能实现周线三连阳。因美元受美联储升息预期提振走高,以及投资者对地缘局势安全风险、尤其是叙利亚局势的担忧减轻,避险情绪受到抑制。

Capital Economics大宗商品分析师Simona Gambarini表示:“当然,地缘政治风险与今年初相比仍然很高,但看起来比前几天略低,所以金价从高位回落。”现货黄金价格上周一度逼近年内高点1366.15美元/盎司。

原油市场

本周,两大国际原油期货价格均录得周线二连阳,并创下2014年11月以来新高,受美国原油库存下滑及全球供应风险提振。而即便美国总统特朗普抱怨OPEC操控油价,让人无法接受,市场也未对此长时间理会。

美国原油终盘收升0.99%至68.06美元/桶,并创2014年11月28日以来新高69.55美元/桶;布伦特原油终盘收升1.50%至73.71美元/桶,并刷新2014年11月2014年11月27日以来峰值74.75美元/桶。

特朗普周五在推特中写道:“油价被人为地推至非常高的水平,这很不妙,也不会被接受。”油价日内一度大跌逾1%。包括俄罗斯、沙特、阿联酋在内的多国油长也对特朗普口无遮拦的作风进行了集体围剿。他们普遍认为,特朗普的指责毫无根据,且美国页岩油产业是高油价的受益方。美国能源资料协会(EIA)本周公布的最新库存报告显示,截止4月13日当周,美国原油库存减少107.1万桶,而市场原本预期增加39.36万桶。除了美国因素之外,油市还因认为存在很高的供应中断风险而一直受到支撑,这类风险包括中东冲突可能扩大,美国再度制裁伊朗,以及委内瑞拉因政经危机导致石油产量减少。

下周市场主要看点

对于接下来这一周,又有哪些消息可能挑动市场?一牛财经这里为您梳理如下:

周一(4月23日)

周一应重点关注,美国制造业PMI、成屋销售数据,以及加拿大央行行长波洛兹讲话。

近期经济数据显示,美国零售销售数据反弹,房市指标仍持续热络,工业生产表现也相当给力,凸显出美国经济势头强劲。

周二(4月24日)

周二应重点关注,英国央行行长卡尼讲话。

尽管当下市场预期英国央行5月加息概率依然甚高,但由于近期部分英国宏观数据表现不佳,英国央行行长卡尼已经对此释放出了鸽派信号,暗示可能对货币政策作出调整。倘若他在下周新发表的讲话继续强化这一预期,英镑失守1.40大关的可能性几乎板上钉钉。

周三(4月25日)

周三应重点关注,EIA原油库存数据。

全球原油供给近来出现越来越多的隐患,委内瑞拉经济崩盘,使得该国原油实际产出节节败退。在中东,伊朗面临着美国可能重开制裁的高度风险。倘若美国商业原油库存延续近期下降大势,只要美国不释放战略原油储备,油价再创2014年年底以来新高将完全在预料之中。

周四(4月26日)

周四应重点关注,欧洲央行利率决议以及德拉基讲话

如果来自贸易保护主义、汇率波动以及市场动荡的风险不断增加,并最终导致欧元区通胀承压,欧洲央行将不得不改变其迈向更为正常化货币政策的步伐。德拉基是否会提供关于欧洲央行量化宽松政策结束新的线索,应成为欧元投资者目光的焦点。

此外,美国3月耐用品订单、美国4月21日当周初请失业金人数。

周五(4月27日)

周五应重点关注,日本央行利率决议,美国GDP数据,朝韩首脑会晤。

日本央行是被市场视为距离结束超宽松货币政策最遥远的全球主要央行,在首相安倍面临要求下台压力的情况下,若日银无法明确透露出被市场解读为积极评价经济前景的信息,日银对市场的影响力将被继续边缘化。

朝鲜领导人能否在韩朝首脑会晤上进一步明晰弃核意愿,也将成为影响包括黄金在内避险资产走势的重要风险标。

此外,英国也将公布GDP数据。

周六(4月28日)

周六应重点关注,20国集团财长将在IMF及世界银行春季会议场边进行交流后召开记者会。

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